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  • ライフプランシミュレーションのフォローアップ
  • 住所・姓名の変更
  • 振替口座を変更したい
  • 病気・ケガをした
  • 死亡した
  • 契約内容の確認・見直し
  • 解約したい
こんな時はすぐにご相談に伺います。
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  • 資産運用に関するご相談
  • 貯蓄や年金の心配
  • 教育資金の心配
  • 住宅購入全般の心配(資金計画、住宅ローン相談、購入後の不安)
  • 住宅ローンのご相談
  • 相続の心配
  • 事業承継
  • 生命保険の心配
  • 自動車保険の心配
  • 決算対策等/財務問題についての相談
  • 開業医、医療法人に対するコンサルティング
ご相談後の効果⇒
  漠然としてした不安が「見える化」されて明確な安心に変わるよう、一緒に問題解決に取り組みます。
◆医療サポート
  • セカンドオピニオンの取得
  • 紹介状の発行
  • 専門医による相談
  • 医療機関の紹介
  • 先進医療の情報提供
◆介護サポート
  • 介護相談
  • 介護施設の紹介
  • 介護サービスの紹介
  • ケアプランの確認
  • 訪問介護の紹介

よくあるご相談内容
2017年は約100件のお客様のご相談を受け(80%以上の方にライフプランニングをいたしました。)、法人のお客様から約30件のご相談をお受けいたしました。
  • 住宅購入に対する相談(住宅ローン含む) 10%
  • 資産運用 5%
  • 個人の生命保険の相談 30%
  • 相続に関する相談 10%
  • 企業の保障に対するご相談 25%
  • 企業の財務コンサルティング、銀行対策のご相談 15%
  • 事業承継 3%
  • その他 2%